Menos cruces fronterizos, mayor valor: cómo se adaptó el comercio de México tras los aranceles de EE. UU.

El comercio exterior entre México y Estados Unidos no se estancó en 2025 tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses, pero sí cambió de manera fundamental la forma en que se realizan los intercambios comerciales a través de la frontera.

Los operadores aduaneros señalan que el comercio se ha reorientado hacia un menor número de cruces fronterizos, requisitos normativos más estrictos y transacciones de mayor valor, un cambio impulsado en gran medida por los aranceles impuestos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EE. UU. y por una aplicación más estricta de las normas de cumplimiento.

“Puede que los volúmenes o el número de operaciones hayan disminuido, pero el valor ha aumentado”, afirmó Jorge Torres, presidente de Interlink Trade Services. “Hay menos operaciones, pero son de mayor volumen”.

Torres cuenta con más de tres décadas de experiencia en comercio exterior. Interlink Trade Services opera instalaciones logísticas en el Valle del Río Grande, con almacenes en McAllen, Pharr y Brownsville, y se encarga del despacho aduanal en todos los puertos de entrada de Estados Unidos.

Este artículo analiza cómo se adaptó el comercio fronterizo a los aranceles en 2025, qué revelan los datos oficiales de aduana sobre el volumen y el valor de las transacciones, y cómo se están preparando las empresas de regiones como Reynosa y Matamoros para una supervisión más estricta y para la revisión de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Un cambio estructural, no un colapso

Los cambios se hicieron más evidentes a partir de marzo y abril, tras la implementación de nuevos aranceles que afectaban al acero, el aluminio y ciertos productos automotrices. Si bien las medidas aumentaron los costos, Torres señaló que no provocaron una caída generalizada en la actividad comercial.

En cambio, lo remodelaron.

“Antes, había una clasificación arancelaria por producto; ahora se pueden tener hasta cinco clasificaciones arancelarias, además de desgloses adicionales”, dijo.

A esos cambios se han sumado requisitos de documentación más estrictos relacionados con el país de origen, el contenido de acero y aluminio, y los datos sobre la fundición y el vertido de metales, lo que ha añadido más complejidad a cada transacción

Una curva de aprendizaje en la frontera

Torres señaló que los primeros meses tras el cambio de las tarifas se caracterizaron por atascos y retrasos, mientras las empresas se adaptaban a las nuevas normas.

“Al principio_, hubo muchos cuellos de botella y variaciones, pero a medida que las empresas comprendieron mejor los requisitos e integraron los sistemas, los procesos se hicieron más eficientes”, dijo.

A pesar de esas mejoras, Torres destacó que las operaciones de comercio exterior en 2025 siguen siendo muy diferentes a las de 2024, con mayores cargas administrativas y un enfoque más marcado en el cumplimiento normativo.

Lo que muestran los datos

Las cifras oficiales respaldan la evaluación del sector.

Los datos publicados por COMCE Noreste, basados en información de la Agencia Nacional de Aduanas de México, muestran que, de enero a octubre de 2025, las 50 oficinas aduaneras del país procesaron 18,1 millones de operaciones de comercio exterior, lo que representa una disminución de entre el 1,5 % y el 2,3 % en comparación con el mismo período de 2024.

Las aduanas fronterizas representaron el 68 % de las operaciones, las aduanas del interior el 19 % y los puertos marítimos el 13 %.

Al mismo tiempo, los ingresos aduaneros totales alcanzaron los 1,2 billones de pesos —unos 70,6 mil millones de dólares—, lo que representa un aumento interanual del 20,7 %. Este incremento se debe a un aumento en el valor promedio de las transacciones y a una supervisión más rigurosa, más que a un mayor volumen.

“No es que el comercio haya disminuido; lo que ha cambiado es la estructura”, dijo Torres. “Hay menos operaciones, pero son más grandes, más complejas y de mayor valor”.

El cumplimiento se convierte en una cuestión estratégica

De cara al 2026, Torres prevé que se mantengan los aranceles y una mayor supervisión, junto con las negociaciones en curso de Estados Unidos con otros países y la revisión programada del USMCA.

En ese contexto, el cumplimiento de las normas aduaneras ha pasado de ser una preocupación operativa a una estratégica, afirmó.

“Las auditorías y revisiones han aumentado. El incumplimiento de las normas puede acarrear multas, sanciones y la pérdida de oportunidades”, dijo Torres.

Para los centros de producción fronterizos como Reynosa y Matamoros, este cambio también representa una oportunidad, especialmente para las empresas que refuerzan la coordinación binacional y se adaptan a requisitos logísticos más complejos.

Preparación para la revisión del T-MEC

Más allá de los aranceles, el cambio más trascendental que se vislumbra en el horizonte es la revisión del T-MEC prevista para 2026, afirmó Flor Torres Álvarez, especialista en comercio exterior y aduanas y socia fundadora de CIC World Trade Services, S.C.

Dijo que ya están apareciendo los primeros indicios de un aumento de la presión.

“Las empresas no pueden quedarse esperando a que comience la revisión formal. Ya están surgiendo señales claras de una mayor presión en materia de reglas de origen, cumplimiento aduanero, trazabilidad y obligaciones laborales y ambientales”, afirmó.

Advirtió que esa revisión podría transformar las cadenas de producción de América del Norte, especialmente en un contexto de crecientes presiones proteccionistas y una supervisión más estricta.

Torres señaló que el proceso ya está impulsando a las empresas a replantearse sus estrategias de abastecimiento, lo que incluye la reubicación de proveedores dentro de América del Norte —y, en algunos casos, dentro de Estados Unidos— para cumplir con los requisitos de las reglas de origen y reducir el riesgo logístico.

Álvarez señaló que uno de los principales riesgos es la reducción o suspensión de los beneficios comerciales preferenciales, lo que provocaría la aplicación inmediata de aranceles y un aumento de los costos en sectores como la fabricación de automóviles, la siderurgia, la manufactura avanzada y la logística.

“Se prevé que los requisitos de documentación más estrictos para demostrar el contenido regional aumenten la complejidad operativa y el riesgo de incumplimiento”, afirmó.

Agregó que las empresas del programa IMMEX tendrán que cumplir con requisitos más estrictos en 2025 y 2026 para demostrar que cuentan con operaciones reales, procesos de producción verificables y documentación completa.

«No se trata solo de producir o exportar, sino de poder demostrar, con información clara y verificable, el origen, el cumplimiento normativo y la legalidad de cada transacción», afirmó.

Las cadenas de suministro se adaptan

Los aranceles y los cambios normativos también han obligado a las empresas a rediseñar sus cadenas de suministro, afirmó Jorge Antonio Chico Martínez, gerente comercial de Global FWD International, una empresa de logística y comercio exterior con operaciones en Reynosa.

Más allá de los costos más elevados, Chico dijo que la incertidumbre ha sido el mayor desafío.

“Ya no es viable seguir operando como antes. Hay que reevaluar toda la cadena logística porque los escenarios cambian rápidamente y los riesgos son mayores”, afirmó.

Como resultado, los envíos más pequeños y urgentes han disminuido, y han sido reemplazados por transportes más consolidados.

“Hay una mayor consolidación. Eso aumenta el valor por transacción, pero reduce el volumen de operaciones”, dijo Chico.

Dijo que la tendencia refleja un cambio global más amplio hacia el nearshoring y los proveedores regionales.

«Contar con proveedores más cercanos y confiables, con un menor riesgo logístico, es una verdadera ventaja hoy en día», afirmó.

El valor de las exportaciones sigue aumentando

A pesar de que se han realizado menos operaciones, el valor de las exportaciones sigue creciendo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que las exportaciones de los estados mexicanos aumentaron un 9,2 % interanual en el tercer trimestre de 2025, alcanzando los 152,6 mil millones de dólares.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Tamaulipas representaron el 64,8 % del total de las exportaciones, lo que pone de manifiesto que el ajuste comercial ha sido estructural y no se ha debido a una disminución de la producción económica.

Para las regiones fronterizas como Reynosa y Matamoros, el resultado dependerá de si las empresas logran convertir el cumplimiento normativo más estricto y el mayor valor de las transacciones en una ventaja competitiva a largo plazo.