Menos cruces fronterizos, mayor valor: cómo se adaptó el comercio de México tras los aranceles de EE. UU.

El comercio exterior entre México y Estados Unidos no se estancó en 2025 tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses, pero sí cambió de forma radical la forma en que se desarrollan los negocios a través de la frontera.

Los operadores aduaneros afirman que el comercio se ha reorientado hacia un menor número de cruces fronterizos, requisitos normativos más estrictos y transacciones de mayor valor, un cambio impulsado en gran medida por los aranceles impuestos en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de EE. UU. y por una aplicación más rigurosa de la normativa.

«Puede que los volúmenes o el número de operaciones hayan disminuido, pero el valor ha aumentado», afirmó Jorge Torres, presidente de Interlink Trade Services. «Hay menos operaciones, pero son de mayor cuantía».

Torres cuenta con más de tres décadas de experiencia en comercio exterior. Interlink Trade Services gestiona instalaciones logísticas en el Valle del Río Grande, con almacenes en McAllen, Pharr y Brownsville, y se encarga de los trámites aduaneros en todos los puertos de entrada de Estados Unidos.

Este artículo analiza cómo se adaptó el comercio fronterizo a los aranceles en 2025, qué revelan los datos oficiales de aduanas sobre el volumen y el valor de las transacciones, y cómo se están preparando las empresas de regiones como Reynosa y Matamoros ante una supervisión más estricta y la revisión del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá prevista para 2026.

Un cambio estructural, no un colapso

Los cambios se hicieron más evidentes a partir de marzo y abril, tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles que afectaban al acero, el aluminio y determinados productos del sector del automóvil. Aunque las medidas aumentaron los costes, Torres afirmó que no provocaron una caída generalizada de la actividad comercial.

En cambio, le dieron una nueva forma.

«Antes había una clasificación arancelaria por producto; ahora se pueden tener hasta cinco clasificaciones arancelarias, además de desgloses adicionales», afirmó.

A esos cambios se han sumado unos requisitos de documentación más estrictos en relación con el país de origen, el contenido de acero y aluminio, y los datos sobre la fundición y el vertido de metales, lo que ha añadido un mayor grado de complejidad a cada transacción.

Una curva de aprendizaje en la frontera

Torres afirmó que los primeros meses tras el cambio de los aranceles se caracterizaron por atascos y retrasos, mientras las empresas se adaptaban a las nuevas normas.

«Al principio hubo muchos cuellos de botella y variaciones, pero a medida que las empresas fueron comprendiendo mejor los requisitos e integrando los sistemas, los procesos se fueron agilizando», afirmó.

A pesar de esas mejoras, Torres destacó que las operaciones de comercio exterior en 2025 siguen siendo muy diferentes a las de 2024, con mayores cargas administrativas y un mayor énfasis en el cumplimiento normativo.

Lo que revelan los datos

Las cifras oficiales respaldan la valoración del sector.

Los datos publicados por COMCE Noreste, basados en la Agencia Nacional de Aduanas de México, muestran que, entre enero y octubre de 2025, las 50 oficinas de aduanas del país tramitaron 18,1 millones de operaciones de comercio exterior, lo que supone un descenso de entre el 1,5 % y el 2,3 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las aduanas fronterizas representaron el 68 % de las operaciones, las aduanas interiores el 19 % y los puertos marítimos el 13 %.

Al mismo tiempo, los ingresos aduaneros totales alcanzaron los 1,2 billones de pesos —unos 70 600 millones de dólares—, lo que supone un aumento interanual del 20,7 %. Este incremento se debe más bien al aumento del valor medio de las transacciones y a una supervisión más rigurosa que a un mayor volumen.

«No es que el comercio haya disminuido; lo que ha cambiado es la estructura», afirmó Torres. «Hay menos operaciones, pero son más grandes, más complejas y de mayor valor».

El cumplimiento normativo se convierte en una cuestión estratégica

De cara al año 2026, Torres prevé que se mantengan los aranceles y el refuerzo de la supervisión, junto con las negociaciones en curso de Estados Unidos con otros países y la revisión prevista del USMCA.

En ese contexto, el cumplimiento de la normativa aduanera ha pasado de ser una cuestión operativa a convertirse en una cuestión estratégica, afirmó.

«Las auditorías y revisiones han aumentado. El incumplimiento de las normas puede acarrear multas, sanciones y la pérdida de oportunidades», afirmó Torres.

Para los centros de fabricación fronterizos, como Reynosa y Matamoros, este cambio también supone una oportunidad, sobre todo para aquellas empresas que refuercen la coordinación binacional y se adapten a unos requisitos logísticos más complejos.

Preparación para la revisión del T-MEC

Más allá de los aranceles, el cambio más trascendental que se avecina es la revisión del T-MEC prevista para 2026, según ha señalado Flor Torres Álvarez, especialista en comercio exterior y aduanas y socia fundadora de CIC World Trade Services, S.C.

Afirmó que ya se están observando los primeros indicios de un aumento de la presión.

«Las empresas no pueden quedarse a la espera de que comience la revisión formal. Ya están apareciendo indicios claros de una mayor presión en materia de normas de origen, cumplimiento de la normativa aduanera, trazabilidad y obligaciones laborales y medioambientales», afirmó.

Advirtió de que esta revisión podría reconfigurar las cadenas de producción norteamericanas, sobre todo en un contexto de crecientes presiones proteccionistas y una supervisión más estricta.

Torres afirmó que este proceso ya está obligando a las empresas a replantearse sus estrategias de abastecimiento, lo que incluye la reubicación de proveedores dentro de Norteamérica —y, en algunos casos, dentro de Estados Unidos— para cumplir con los requisitos de las normas de origen y reducir el riesgo logístico.

Álvarez señaló que uno de los principales riesgos es la reducción o suspensión de los beneficios comerciales preferenciales, lo que provocaría la aplicación inmediata de aranceles y un aumento de los costes en sectores como la fabricación de automóviles, la siderurgia, la fabricación avanzada y la logística.

«Se prevé que el aumento de los requisitos de documentación para acreditar el contenido regional incremente la complejidad operativa y el riesgo de incumplimiento», afirmó.

Añadió que las empresas del programa IMMEX se enfrentarán a requisitos más estrictos en 2025 y 2026 para demostrar que llevan a cabo actividades reales, que cuentan con procesos de producción verificables y que disponen de toda la documentación necesaria.

«No se trata solo de producir o exportar, sino de poder demostrar, con información clara y verificable, el origen, el cumplimiento normativo y la legalidad de cada transacción», afirmó.

Las cadenas de suministro se adaptan

Los aranceles y los cambios normativos también han obligado a las empresas a rediseñar sus cadenas de suministro, según ha señalado Jorge Antonio Chico Martínez, director comercial de Global FWD International, una empresa de logística y comercio exterior con sede en Reynosa.

Más allá del aumento de los costes, Chico afirmó que la incertidumbre ha sido el mayor reto.

«Seguir trabajando como antes ya no es viable. Hay que replantearse toda la cadena logística, porque las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos son mayores», afirmó.

Como consecuencia, los envíos más pequeños y urgentes han disminuido, y han sido sustituidos por transportes más consolidados.

«Hay una mayor consolidación. Eso aumenta el valor por transacción, pero reduce el volumen de operaciones», afirmó Chico.

Afirmó que esta tendencia refleja un cambio global más amplio hacia el «nearshoring» y los proveedores regionales.

«Contar con proveedores más cercanos y fiables, con un menor riesgo logístico, supone hoy en día una ventaja real», afirmó.

El valor de las exportaciones sigue aumentando

A pesar de que el número de operaciones ha disminuido, el valor de las exportaciones sigue aumentando.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que las exportaciones de los estados mexicanos aumentaron un 9,2 % interanual en el tercer trimestre de 2025, alcanzando los 152 600 millones de dólares.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Tamaulipas representaron el 64,8 % del total de las exportaciones, lo que pone de manifiesto que el ajuste comercial ha sido estructural y no se debe a una disminución de la producción económica.

En el caso de regiones fronterizas como Reynosa y Matamoros, el resultado dependerá de si las empresas son capaces de convertir unas normas de cumplimiento más estrictas y un mayor valor de las transacciones en una ventaja competitiva a largo plazo.