Por qué los consumidores mexicanos están gastando menos al otro lado de la frontera — y en qué se diferencian las tendencias en el Valle

En las últimas dos décadas, los consumidores mexicanos han representado una proporción menor del gasto minorista en las ciudades fronterizas de Texas, a pesar de que las ventas minoristas en general han crecido, según un análisis del Banco de la Reserva Federal de Dallas. 

Los investigadores descubrieron que esto se debe a diversos factores, entre ellos las inversiones de marcas estadounidenses en nuevas tiendas en México, las medidas de seguridad fronteriza que provocan tiempos de espera más largos en los puertos de entrada internacionales y una disminución general en el número de cruces fronterizos. 

En un día normal, más de 230 000 personas cruzan la frontera entre Texas y México en vehículos de pasajeros y a pie. 

Aunque los turistas realizan la mayoría de sus compras en efectivo —lo que dificulta el seguimiento del gasto—, los investigadores estimaron que, al tomar en cuenta a la población local, el exceso en las ventas minoristas refleja las tendencias de compras transfronterizas. 

Gasto local en el metro

En lo que respecta al Valle del Río Grande, las tendencias de consumo de los mexicanos en la parte alta y la parte baja del valle han tomado caminos distintos.

El gasto de los consumidores mexicanos ha aumentado en el área metropolitana de McAllen-Edinburg-Mission, pero ha disminuido drásticamente en el área metropolitana de Brownsville-Harlingen.

El análisis más reciente, que abarca un período de 22 años, desde 2001 hasta 2023, muestra que los consumidores mexicanos aumentaron su gasto total en las áreas metropolitanas de McAllen-Edinburg-Mission y Brownsville-Harlingen, aunque su participación en el total de las ventas minoristas disminuyó en ambas regiones.

En 2001, los ciudadanos mexicanos que realizaban compras en el área metropolitana de McAllen representaban alrededor del 35 % de las ventas minoristas de esa zona. En otras palabras, aportaron 3.5 mil millones de dólares de los 10 mil millones de dólares que totalizaban las ventas minoristas de la región.

Para 2023, los consumidores mexicanos del área metropolitana de McAllen representaban solo alrededor del 27 % del gasto total en esa zona, lo que supone una disminución de unos 8 puntos porcentuales con respecto a 2001. 

Aun así, su gasto aumentó alrededor del 34 %, pasando de unos 3.5 mil millones de dólares a principios del nuevo milenio a una cifra estimada de 4.7 mil millones de dólares en 2023.

En el Valle Inferior, los datos muestran una realidad muy diferente.

En 2001, los ciudadanos mexicanos que realizaban compras en el área metropolitana de Brownsville-Harlingen representaban alrededor del 25 % de las ventas minoristas de esa zona. Eso equivalía a aproximadamente 1,25 mil millones de dólares de los 5 mil millones de dólares que totalizaban las ventas minoristas de la región.

Para 2023, los consumidores mexicanos representaban apenas el 3,3 % de las ventas minoristas en el área metropolitana de Brownsville, lo que supone una caída de más de 22 puntos porcentuales a lo largo de ese período de 22 años.

A diferencia del área metropolitana de McAllen, el gasto total de los ciudadanos mexicanos en el área metropolitana de Brownsville también disminuyó, situándose en unos 254 millones de dólares de los 7,7 mil millones de dólares en ventas minoristas de la región en 2023.

Otras áreas metropolitanas fronterizas de Texas registraron caídas similares en la proporción de ventas minoristas vinculadas a los compradores mexicanos.

Las ventas minoristas transfronterizas se redujeron en Laredo del 51 % al 13 % y en El Paso del 11,3 % al 7,4 % durante el mismo período.

Circunstancias atenuantes y expansión del comercio minorista

Las dos caídas más pronunciadas en las ventas minoristas transfronterizas se produjeron en 2008, durante la crisis financiera mundial, y en 2020, durante la pandemia de COVID-19. 

Mientras tanto, grandes cadenas como Walmart y Costco se han expandido a México. 

En 1998, Walmart contaba con unas 200 tiendas en todo México; esa cifra ha aumentado a más de 3,100 establecimientos. 

Hay varios Walmart en México, justo al otro lado del Valle del Río Grande: uno en Matamoros, frente a Brownsville, y un nuevo Walmart en construcción en Reynosa. 

Costco se ha expandido de manera similar, pasando de 16 tiendas en 1998 a 41 establecimientos en 2024. 

Hay un Costco en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, pero el más cercano a las ciudades de Reynosa y Matamoros está en Monterrey. 

Los centros de distribución de Amazon también operan en ciudades más grandes de México, como Monterrey, pero la empresa no parece tener mucha presencia a lo largo de la frontera.