Cuenta atrás para los aranceles: los fabricantes fronterizos se preparan para la fecha límite de octubre en las negociaciones comerciales entre EE. UU. y México

REYNOSA — El tiempo apremia para que México alcance un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 29 de octubre, fecha en la que expira un periodo de gracia de 90 días y podrían entrar en vigor nuevos aranceles muy elevados.

En virtud de la prórroga negociada a finales de julio entre el presidente Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, se mantuvieron los aranceles vigentes —del 25 % sobre los vehículos y los productos relacionados con el fentanilo, y del 50 % sobre los metales— mientras ambas partes continúan negociando. 

Si no se llega a un acuerdo antes del 29 de octubre, esos tipos podrían subir hasta el 30 %, lo que incrementaría los costes para los fabricantes a lo largo de uno de los corredores industriales más activos de Norteamérica.

Por qué es importante para el RGV

La economía industrial del Valle del Río Grande está directamente vinculada a la base manufacturera de México. 

Cada día, miles de camiones cruzan los puestos fronterizos transportando piezas de automóvil, productos electrónicos y materias primas ensambladas en las maquiladoras de Reynosa y Matamoros. 

Un arancel del 30 % aumentaría los costes de producción, perturbaría las cadenas de suministro y supondría una carga para las empresas binacionales que dependen de sistemas de entrega «justo a tiempo».

Para los fabricantes, los operadores logísticos y los trabajadores del Valle, el resultado de estas negociaciones podría determinar si la región mantiene su impulso como centro de nearshoring o si se enfrenta a una desaceleración de cara a 2026. 

Los directivos de ambos lados de la frontera advierten de que el aumento de los costes podría tener repercusiones en diversos sectores —desde el transporte y el almacenamiento hasta el comercio minorista y la energía— y alterar el equilibrio competitivo que ha caracterizado durante mucho tiempo al corredor Tamaulipas-Texas.

Los aranceles minan la confianza en un motor binacional

Para los operadores de las maquiladoras de Reynosa y Matamoros —ciudades que constituyen el eje de una cadena de suministro que conecta Tamaulipas con McAllen y Brownsville—, la incertidumbre ya ha provocado una mayor cautela en el gasto y ha retrasado los planes de expansión.

«Estos aranceles están afectando a los ingresos de las maquiladoras, lo que ha llevado a muchas de ellas —incluida la nuestra— a buscar proveedores dentro de la región del USMCA para aumentar el contenido de valor regional de los productos acabados», afirmó David Marín Flores, director de importación y exportación de Hitachi Energy Productos de México, S.A. de C.V. «Esto nos permite acogernos a las preferencias del tratado y reducir el impacto económico en las exportaciones a EE. UU., ya que los productos que cumplen los requisitos del T-MEC están exentos de los aranceles del 25 %».

Marín afirmó que la disminución de la demanda del mercado y el endurecimiento de los controles fronterizos han llevado a algunas fábricas a reducir la jornada laboral o a suspender temporalmente la contratación, a la espera de que se aclare la política arancelaria.

Un delicado equilibrio binacional

El sector de las maquiladoras sigue siendo uno de los motores económicos más potentes de México, ya que da empleo a más de 248 000 trabajadores en 414 instalaciones repartidas por todo Tamaulipas, según el Índice Nacional, del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación. Solo en Reynosa hay 155 empresas que dan empleo a más de 132 000 trabajadores, la mayoría de ellos en los sectores de la electrónica, la automoción y los dispositivos médicos.

Al otro lado del río, la base industrial de McAllen sigue expandiéndose, aunque de forma más cautelosa. 

«Las empresas están reestructurando su presencia binacional, haciendo que sus operaciones sean más ágiles y flexibles para responder a los cambios normativos y del mercado», afirmó Ralph García, director de operaciones en funciones de la Corporación de Desarrollo Económico de McAllen. «No he visto a ninguna empresa retirarse de Reynosa; algunas están posponiendo sus decisiones, pero siguen operando».

García señaló que McAllen cuenta actualmente con 23 proyectos industriales en marcha, entre ellos uno por valor de 100 millones de dólares que creará 500 nuevos puestos de trabajo. Lo calificó como una prueba de la confianza a largo plazo en el futuro del sector manufacturero de la región, a pesar de que la incertidumbre comercial enturbia la planificación a corto plazo.

Tamaulipas adopta un enfoque prudente

En Matamoros, donde 122 fábricas dan empleo a 83 000 trabajadores, los agentes inmobiliarios y los promotores están observando cómo los inversores ralentizan sus plazos. 

«Las empresas están adoptando un enfoque muy conservador en su planificación. Hay muchos proyectos en fase de evaluación, pero la mayoría se están posponiendo hasta 2026. No se trata de una falta de interés, sino de un enfoque más riguroso y realista», afirmó Sara Ramos-MacFarland, agente inmobiliaria sénior de NAI México.

Explicó que la incertidumbre económica mundial, los recientes ajustes arancelarios y la transición política en Estados Unidos han aumentado la presión sobre las decisiones de inversión a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

«Lo que está ocurriendo ahora ya se había previsto. Las empresas están analizando minuciosamente todos los escenarios posibles», afirmó.

Efectos en cadena en Brownsville y Matamoros

Los líderes industriales de Matamoros consideran que el crecimiento de Brownsville —impulsado por SpaceX y la terminal de exportación de GNL de Río Grande— constituye una fuerza estabilizadora que podría contrarrestar algunas perturbaciones comerciales.

«La visibilidad de nuestros vecinos supone una gran oportunidad para poner de relieve los más de 50 años de mano de obra cualificada de Matamoros y las importantes empresas que han operado y se han expandido aquí», afirmó René Xavier González, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Matamoros (CODEM).

Aun así, David García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Matamoros (CCEM), afirmó que varios proyectos nuevos están «en suspenso» hasta que se resuelvan las negociaciones arancelarias. 

«Tras comparar Matamoros con Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, se decantaron por Matamoros por razones estratégicas de mercado. Ya han estado allí; ahora solo queda decidir dónde instalarse», afirmó David García.

Añadió que los dos proyectos de expansión en marcha podrían generar hasta 2.500 nuevos puestos de trabajo, gracias a la infraestructura eléctrica recientemente modernizada. Sin embargo, advirtió que «los nuevos aranceles están provocando importantes retrasos en las decisiones de inversión».

Cambios en la mano de obra y presiones en la cadena de suministro

Más allá de la política comercial, los retos relacionados con la mano de obra y la logística se están convirtiendo en amenazas que agravan la situación. 

Jesús Alberto Cervantes Cisneros, responsable de relaciones industriales y comerciales del Parque Industrial Ramírez, afirmó que la incertidumbre política en Estados Unidos y el endurecimiento de las medidas fronterizas están transformando los mercados laborales.

«Si no creamos suficientes puestos de trabajo en Reynosa, Matamoros o Río Bravo, esa mano de obra cualificada emigrará a otras ciudades de México», advirtió Cervantes.